寒來暑往，秋收冬藏。落葉知秋，歲月迎豐。

立秋之際，通渠有道攜手濟馭科技、同鈴科技聯(lián)合發(fā)布第三份行研報告——《2024年自動駕駛線控底盤行業(yè)研究報告》，繼續(xù)“ 零元”高質量分享。

本報告，致力于以戰(zhàn)略高度洞察行業(yè)全貌、消除碎片化認知障礙、明晰市場現(xiàn)狀及趨勢，推動國內(nèi)OEM與線控底盤企業(yè)緊密協(xié)作，早日攻克“底盤系統(tǒng)”這一海外大廠最后掌控的領域，真正掌握汽車智能化轉型的主動權。

以下為核心內(nèi)容解讀，完整版報告請文末下載。

1、什么是線控底盤？

目前，行業(yè)關于什么是線控底盤并無權威論述，但基本內(nèi)容比較清楚。

本報告參照最新國家標準和電動汽車智能底盤技術路線圖，給出如下定義：線控底盤，即以電信號代替機械裝置實現(xiàn)對車輛精確控制的底盤系統(tǒng)，核心是人機解耦。

2、機械底盤、線控底盤、滑板底盤與AGV、IGV、AMR 

區(qū)別：機械底盤主要依靠機械、液壓/氣動等硬件連接操控，線控底盤則通過電子化、電控化取代硬件連接操控車輛，滑板底盤則完全實現(xiàn)了上下車體解耦。

另外，機械底盤、線控底盤可應用于承載式或非承載式車身，而滑板底盤只能應用于非承載式車身。

聯(lián)系：線控底盤是機械底盤的線控化或點空話，滑板底盤是底盤線控化與車輛電動化高度集成的最新形態(tài)，或是線控底盤的最終形態(tài)之一。

AGV、IGV、AMR 無本質差別，但柔性化、智能化逐步提升，自動駕駛汽車類屬于一種室外AMR

AMR以SLAM為主融合其他導航技術，實現(xiàn)自主導航，適用于復雜、動態(tài)場景，無人叉車、送貨機器人、酒店機器人 、農(nóng)業(yè)機器人、四足機器人等都屬 AMR。

在技術屬性上，基于線控底盤的自動駕駛汽車與AMR自主移動機器人殊途同歸，不同的是自動駕駛汽車主要應用于戶外的貨運或客運場景，而AMR自主移動機器人主要應用于室內(nèi)或區(qū)域內(nèi)的搬運、服務、作業(yè)領域，受法規(guī)約束相對較弱，安全失效隱患相對較小。

3、線控底盤的系統(tǒng)構成

線控底盤主要由驅動、轉向、制動、懸架、換擋五大系統(tǒng)組成，是實現(xiàn)自動駕駛的“基石”。

部分線控底盤企業(yè)，將自動駕駛域控制器稱之為自動駕駛汽車的“大腦”，將底盤域控制器稱之為自動駕駛汽車的“小腦”，五大線控系統(tǒng)則為自動駕駛汽車的“手和腳”。

4、為什么需要線控底盤？

快速響應、精確控制是自動駕駛的前提條件，軟硬件解耦是智能化轉型的必然趨勢

5、線控底盤產(chǎn)業(yè)鏈構成

線控底盤產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋：零件、部件、底盤集成、整車/機制造、應用場景五大環(huán)節(jié)。

其中，上游底盤集成環(huán)節(jié)包括獨立線控底盤企業(yè)、低速無人裝備企業(yè)、造車新勢力、汽車廠商四類主體；中游線控底盤客戶包括低速無人企業(yè)、卡車/工程車企業(yè)、客車企業(yè)和乘用車企業(yè)四類主體；下游線控底盤應用領域包括運營服務企業(yè)、自動駕駛科技公司和科研院所。

6、線控底盤政策導向

從國務院到部委、從2020年到2024年，可以看到國家政策關鍵詞是：“突破線控執(zhí)行系統(tǒng)”、“提升產(chǎn)品可靠性水平”、“鼓勵線控底盤系統(tǒng)”投資等。

2020年10月，國務院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》，基本明確得了線控底盤的發(fā)展路徑：即“以新能源汽車為智能網(wǎng)聯(lián)技術率先應用的載體，突破線控執(zhí)行系統(tǒng)等核心技術和產(chǎn)品”。

7、線控底盤相關標準

國家標準層面，已經(jīng)制修訂強制性標準《GB  17675-2021 汽車轉向系 基本要求》、推薦性標準《GB/T 43947-2024低速線控底盤通用技術要求》、強制性標準《GB 乘用車制動系統(tǒng)技術要求及試驗方法（征求意見稿）》，一定程度上適應了線控底盤市場發(fā)展需要，但也只是剛剛開始，尚未實現(xiàn)較為全面的覆蓋。

行業(yè)標準方面，最新的標準修改單基本要求營運客車、貨車等具備相關ESC、EBS、AEBS等安全要求，實質上一定程度上促進了營運車輛的線控化。

團體標準方面，中國汽車工業(yè)協(xié)會、中國汽車工程學會等積極組織制定了部分線控底盤團體標準，團體標準整體走在政府層面標準的前面。

8、線控底盤的市場規(guī)模

通渠有道認為，線控底盤市場主要包括汽車線控底盤與低速裝備線控底盤兩大類。綜合兩大類市場測算，預計2025年中國線控底盤市場規(guī)模達到282億元、2030年市場規(guī)模達1267億元，汽車線控底盤市場規(guī)模占比達89%左右。

本報告測算基本邏輯為：線控底盤市場規(guī)模=線控底盤銷量規(guī)模*線控底盤單車價值。

其中，線控底盤規(guī)?；诰€控底盤滲透率（即自動駕駛汽車滲透率）而來，且原則上線控底盤滲透率低于新能源汽車滲透率。另外，考慮到隨著低速裝備的無人化規(guī)模商用，在提高運輸效率的同時反而將減少裝備市場需求，因而2030年中國低速裝備銷量規(guī)模預估低于2025年。

9、線控底盤的競爭格局

在線控底盤的五大系統(tǒng)中，線控轉向、制動、懸架開發(fā)難度高，外資占據(jù)主導地位。

從市場滲透率看，線控驅動已經(jīng)接近標配水平，線控轉向、線控懸架滲透率尚處起步階段，線控制動、線控換擋正處于大規(guī)模商業(yè)化前夜。

從技術開發(fā)難度看，線控驅動、線控換擋技術相對成熟；線控制動、線控轉向技術門檻最高，內(nèi)外資企業(yè)基本處于同一起跑線，國產(chǎn)化替代潛力巨大。

10、線控底盤主要應用領域

主要五大應用領域，其中低速無人車、低速無人專用車、科/教研平臺已實現(xiàn)小批量。

自動駕駛商用車、自動駕駛乘用車還處于限定區(qū)域道路測試與示范試點階段，體量規(guī)模雖然達到數(shù)千臺之多，但和每年3000萬輛的汽車產(chǎn)銷規(guī)模相比，還不值一提。

11、線控關鍵技術發(fā)展路線

線控轉向：以R-EPS為基礎實現(xiàn)機械解耦，是L4級及以上必備，尚處市場導入期

線控制動：EPB是駐車制動主流，EHB是中短期行車制動主流、但外資占壟斷地位

線控懸架：在空氣懸架基礎上的智能化升級，核心部件外資主導、但國產(chǎn)替代提速

12、線控底盤市場格局

五類企業(yè)競逐線控底盤市場，非機動車與機動車、低速與高速場景背景企業(yè)分野。

其中，獨立底盤企業(yè)以線控底盤為主業(yè)，主要做系統(tǒng)集成和組裝制造；低速無人裝備企業(yè)自研或采購線控底盤，開展無人裝備銷售、無人裝備運力服務等；滑板底盤造車企業(yè)則基于自研滑板底盤平臺，對外銷售或自主造車，目前少部分企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)；汽車廠商作為汽車底盤的系統(tǒng)集成者，一二線企業(yè)紛紛孵化培養(yǎng)出自主的線控底盤企業(yè)，部分汽車廠商對外提供線控底盤或代工制造服務。

13、線控底盤商業(yè)模式

總的來講，商業(yè)模式以“銷售底盤+代工制造+銷售無人車”為主，不同背景企業(yè)變現(xiàn)路徑迥異。

其中，獨立線控底盤企業(yè)以“銷售底盤+代工制造”為主，主要客戶是低速無人裝備企業(yè)、汽車廠商、科研院所。

低速無人裝備企業(yè)基于自研或外采線控底盤，一方面提供“底盤+上裝”研產(chǎn)銷一體的無人車，一方面提供基于線控底盤無人車的運力服務。

汽車廠商作為車規(guī)級線控底盤的掌握者，主要面向自動駕駛科技公司“銷售底盤+代工制造”，如陜汽、解放、柳汽、江淮汽車、廈門金龍等出售或代工制造自動駕駛貨車和客車。

14、線控底盤市場節(jié)奏

根據(jù)《電動汽車智能底盤技術路線圖》，預計2025年滿足L3及以下的線控底盤將批量應用，2030年滿足L4級的線控底盤規(guī)模應用。

15、線控底盤產(chǎn)品分類

本報告認為，線控底盤產(chǎn)品主要包括四類：低速非機動車類、低速專用車類、商用車類、乘用車類。

其中，低速非機動車類主要指低速無人車領域，如無人配送、小型環(huán)衛(wèi)、安防巡邏、移動充電等。低速無人專用車類主要指港口、礦山、大型環(huán)衛(wèi)等。

16、低速非機動車線控底盤代表企業(yè)

濟馭科技：提供四大系列通用線控底盤，其中 魔毯M底盤將供應充電機器人數(shù)千臺

尚元智行：采用四層技術架構形成 4 款滑板底盤，其中W7中型底盤已供應千余臺

17、商用車線控底盤代表企業(yè)

同鈴科技：形成小車、輕卡、載人三大平臺5款產(chǎn)品，卡車OEM背景獨立底盤企業(yè)

REE：基于P7全模塊化電動底盤平臺，聯(lián)合車隊與OEM定制開發(fā)交付P7-C和P7-S

吉利遠程：以GXA超感架構為基礎，衍生出“卡車數(shù)智架構與VAN線控智能架構”

速豹動力：基于自研線控滑板底盤平臺，于2024年4月推出首款電動重卡“黑金剛”

18、低速專用車線控底盤代表企業(yè)

易控智駕：自研“御石”線控平臺解決無人技術與礦卡適配問題，已投放運營660臺

19、線控底盤行業(yè)趨勢

趨勢一：線控底盤走向普及

普及路徑：從特定場景到開放場景、從高端市場到大眾市場、從電動車向燃油車。

趨勢二：域集中與跨域融合

驅動、制動、轉向、懸架等底盤四大子系統(tǒng)由“各自為戰(zhàn)”走向“集成與協(xié)同”。底盤域與智駕域融合將為實現(xiàn)自動駕駛執(zhí)行端支撐，未來將實現(xiàn)多域融合。

趨勢三：國產(chǎn)替代崛起

跨國供應商無法滿足國內(nèi)OEM對底盤線控系統(tǒng)聯(lián)合開發(fā)和快速響應的要求。國產(chǎn)供應商的成本優(yōu)勢、快速響應、聯(lián)合定制開發(fā)正加速國產(chǎn)替代市場成長。

趨勢四：OEM仍是主角

底盤是OEM整車集成的基礎，并涉及駕駛安全和駕乘體驗，而域集中與跨域控融合更將大幅提升對OEM的戰(zhàn)略價值。主流OEM布局線控底盤，成效初步顯現(xiàn)

20、線控底盤市場機遇

機遇一：線控制動、轉向、懸架國產(chǎn)替代潛力巨大

線控底盤是高階智能駕駛的必備條件，線控制動、轉向、懸架是尚未大規(guī)模普及的新興技術領域。借助中國電動化智能化市場優(yōu)勢，本土企業(yè)完全有機會攻克“汽車底盤”這一最后外資掌控陣地。

機遇二：低速無人裝備線控底盤已率先規(guī)模商用

目前，港口、礦山、末端配送、微循環(huán)接駁、市政環(huán)衛(wèi)等領域低速無人裝備已小批量示范應用。低速無人車、專用車線控底盤必將隨著低速無人裝備的規(guī)模示范，迎來新一輪規(guī)?；慨a(chǎn)交付。

機遇三：滑板底盤造車或將重塑現(xiàn)有整車開發(fā)模式

滑板底盤是汽車電動化&智能化催生的一體化底盤架構，是線控底盤與三電和車身的高度集成。滑板底盤契合輕卡、皮卡、輕客等非承載式車型“底盤+上裝”開發(fā)模式，一旦成熟前景可觀。

機遇四：底盤分層控制架構將加速軟硬件解耦

目前線控底盤以軟硬一體的區(qū)域集成為主，下一步將是純線控、軟硬分離的跨域分層融合為主。通過底盤硬件、底盤域控、智駕域控、場景硬件分層解耦，將有效滿足OEM“軟硬件解耦”需求。

21、線控底盤面臨挑戰(zhàn)

挑戰(zhàn)一：線控制動尚處初級階段

電子液壓制動（EHB）屬線控初始形態(tài) 且 域融合較難。電子機械制動（EMB）完全取消液壓制動裝置，需解決失效冗余、高溫衰減和高成本問題，預計2026年量產(chǎn)。

挑戰(zhàn)二：線控轉向技術不成熟

線控轉向停留于EPS，未完全去除機械連接，無法真正實現(xiàn)人車解耦，滲透率低。線控轉向（SBW）完全去除機械連接，轉向信號來源于算法，但技術尚未成熟。

挑戰(zhàn)三：安全風險及法規(guī)強約束

摒棄機械直連后，一旦線控系統(tǒng)失效車輛將陷入加速、制動、轉向的失控的境地。法規(guī)對制動、轉向等安全件有最高等級安全要求，但目前線控底盤國標尚在研制中。

挑戰(zhàn)四：OEM供應準入門檻高

線控底盤涉及駕駛安全，技術壁壘高、驗證周期長、開發(fā)介入早、規(guī)模效應顯著，國際Tier1仍具壓倒性優(yōu)勢。本土企業(yè)需具備聯(lián)合開發(fā)、快速響應、價格等綜合實力。

22、線控底盤市場展望

汽車廠商：目前主流OEM正培育自主線控底盤公司，或投資入股線控底盤公司，未來OEM將主導車規(guī)級線控底盤市場，自主掌控線控底盤核心控制算法、功能調(diào)校以及二級供應商選型和質量把控等核心能力。

滑板底盤造車：隨著線控制動、轉向技術成熟，滑板底盤真正實現(xiàn)上下車體解耦，輕卡、皮卡、輕客等非承載式車型開發(fā)模式將重塑，潛力不小。

低速無人裝備企業(yè)：低速線控底盤將成長為獨立市場，無人裝備企業(yè)大概率自主掌控“底盤+上裝”。

獨立底盤企業(yè)：集中在低速無人裝備與科研教研領域?；宓妆P企業(yè)或成為弱勢OEM的Tier 0.5。

23、線控底盤六點思考

第一，機箱橋在電動化浪潮中地位下降，但底盤系統(tǒng)仍被海外大廠牢牢掌握

第二，沒有線控底盤的自主可控，中國汽車智能化就難以掌握真正的話語權

第三，國內(nèi)外線控制動、轉向技術基本同步且價值量高，國產(chǎn)替代潛力巨大

第四，L3級以上所需線控制動、轉向尚處初級階段，自動駕駛不會馬上實現(xiàn)

第五，OEM需具備線控底盤核心控制算法、功能調(diào)校和二級供方選型能力

第六，滑板底盤造車與底盤分層架構將加速軟硬件解耦，重塑整車開發(fā)模式