在當前EE架構集中化、主機廠降本需求的大趨勢下，行泊一體域控、艙泊一體域控、艙駕（艙行泊）一體域控相繼應運而生。行泊一體相比艙泊一體、艙駕一體落地應用較早，發(fā)展也相對成熟。行泊一體在2021年開始落地應用，2022年進入量產(chǎn)元年。2024年前三季度搭載行泊一體域控車型銷量近165.1萬輛，同比增長61.9%。

2021前三季度 - 2024前三季度國內(nèi)乘用車行泊一體域控裝配量及同比（單位：萬輛、%）,來源：佐思汽研《2024-2025年智能汽車艙駕（艙行泊）一體產(chǎn)業(yè)研究報告》

2024年前三季度行泊一體域控滲透率10.7%，同比增幅3.8個百分點，比2023年增幅3.6個百分點。

2021-2024前三季度國內(nèi)乘用車行泊一體域控裝配量及裝配率（單位：萬輛、%）,來源：佐思汽研《2024-2025年智能汽車艙駕（艙行泊）一體產(chǎn)業(yè)研究報告》

2024年前三季度行泊一體域控主要裝配于純電、增程乘用車上，兩者合計占比95.1%。其中在純電領域裝配率23.2%，以特斯拉為主；在增程式領域裝配率高達77.3%，以理想、鴻蒙智行為主。

當前行泊一體域控一部分為主機廠自研設計，第三方供應商代工生產(chǎn)，如特斯拉（廣達/和碩）、蔚來（偉創(chuàng)力）；還有一部分實力雄厚的大型主機廠自研自產(chǎn)，如長城（毫末智行）、比亞迪（比亞迪研究院）；而理想、鴻蒙、極氪、小米、智己、小鵬等則選擇與第三方供應商合作。

在行泊一體域控供應商中，德賽西威遙遙領先，獨占30%多的市場份額，與理想、小米、極氪、小鵬均有合作，暢銷產(chǎn)品有IPU03（地平線J5/英偉達Xavier）、IPU04（英偉達Orin X）。

2024前三季度國內(nèi)乘用車行泊一體域控供應商競爭格局 （按裝配量）,來源：佐思汽研《2024-2025年智能汽車艙駕（艙行泊）一體產(chǎn)業(yè)研究報告》

行泊一體域控芯片方面，以多芯片方案為主，但單芯片方案已經(jīng)占據(jù)了有利的市場份額（ 41% ），在降本增效的大趨勢下，預計將很快占據(jù)主要市場。

2024前三季度國內(nèi)乘用車行泊一體域控芯片方案分布（按裝配量，單位：萬套、%）,來源：佐思汽研《2024-2025年智能汽車艙駕（艙行泊）一體產(chǎn)業(yè)研究報告》

艙泊一體方案主要是通過節(jié)約一顆泊車芯片，充分利用座艙芯片的算力冗余，進而實現(xiàn)降本效果。由于座艙芯片主要處理圖像顯示和音頻功能，因此GPU算力較高，但NPU算力有限，更適合基礎泊車功能的融合，定位于20萬元以下車型。2024年8月上市的兩款艙泊一體車型價格均在15萬元內(nèi)：

• 8月初上市的吉利銀河E5，所有車型均采用億咖通座艙域控，配置1*芯擎科技“龍鷹一號”芯片，僅最高配星艦版采用了艙泊一體方案，廠商指導價14.58萬元。 

• 8月底上市的小鵬MONA M03，座艙域控硬件采用德賽西威、軟件采用四維智聯(lián)，配置高通驍龍8155P芯片，該車型共三個款型，長續(xù)航版廠商指導價11.98萬元、超長續(xù)航版廠商指導價12.98萬元、超長續(xù)航MAX版廠商指導價15.58萬元。其中長續(xù)航版、超長續(xù)航版采用艙泊一體方案，駕駛芯片為Mobileye EyeQ4H，15萬元以上的超長續(xù)航MAX版采用行泊一體方案，駕駛芯片為2*英偉達Orin-X。 

據(jù)悉，以上兩款車型上市僅3個多月，累計交付量已有約8萬輛，成功將艙泊一體帶入量產(chǎn)階段。另外，東風風行、一汽紅旗、廣汽蔚來、長安、北汽極狐、哪吒等眾多主機廠已有艙泊一體應用的規(guī)劃，相應的供應商端也推出了多款艙泊一體域控產(chǎn)品，如億咖通安托拉1000和安托拉1000 Pro、德賽西威的Gen4系列、遠峰科技艙泊一體控制器1.0與2.0、車聯(lián)天下的AL-N1與AL-C2、華陽集團座艙平臺3.0等。

艙駕一體作為跨域融合的高級形態(tài)，是各個玩家布局的重點，已經(jīng)在2023年搶先于艙泊一體落地應用。2023年4月首款搭載艙駕一體域控的車型嵐圖追光上市，僅一年半的時間，實際應用艙駕一體功能的車型已經(jīng)增長至17款。

2024前三季度國內(nèi)乘用車應用艙駕一體域控車型,來源：佐思汽研《2024-2025年智能汽車艙駕（艙行泊）一體產(chǎn)業(yè)研究報告》

2024年前三季度搭載艙駕一體域控車型銷量為24.66萬輛，同比增長1071.9%，當然艙駕一體產(chǎn)品正處于引入期，24.66萬輛的數(shù)據(jù)足以說明艙駕一體的應用正式進入大規(guī)模量產(chǎn)階段。

2024年前三季度艙駕一體域控滲透率僅1.6%，但基于眾多主機廠、供應商、芯片企業(yè)對艙駕一體應用的大量布局來看，大部分計劃2025年量產(chǎn)應用，因此我們推測2025-2027年會是艙駕一體的高速成長期，預計2027年艙駕一體滲透率可達到15%-25%之間。

2023-2027E國內(nèi)乘用車艙駕一體域控裝配量及滲透率-保守預測（單位：萬輛）,來源：佐思汽研《2024-2025年智能汽車艙駕（艙行泊）一體產(chǎn)業(yè)研究報告》

從供應商端看，當前艙駕一體域控主要由主機廠研發(fā)設計，第三方代加工。但傳統(tǒng)車企東風旗下嵐圖汽車采用了第三方供應商東軟睿馳+鎂佳科技合作的產(chǎn)品，并且計劃2025年入局的吉利、長安、北汽、廣汽已經(jīng)與不同的供應商建立了艙駕一體研發(fā)方面的聯(lián)系，未來留給供應商的市場空間還很大。

國內(nèi)量產(chǎn)的搭載艙駕一體域控的主機廠品牌及供應商（部分）,注：零跑與大華合作設計生產(chǎn)智駕芯片，華銳捷是大華旗下全資子公司,來源：佐思汽研《2024-2025年智能汽車艙駕（艙行泊）一體產(chǎn)業(yè)研究報告》

德賽西威針對艙駕一體域控產(chǎn)品在2024年4月、10月先后和廣汽昊鉑、奇瑞簽署合作協(xié)議，同時在10月攜帶相關產(chǎn)品走進吉利汽車進行了技術創(chuàng)新與應用的交流分享。

芯片方面，目前艙駕一體車型中，除零跑C系列低配版（20萬元內(nèi)）外，其他車型均采用了多芯方案，典型的配置為主流智艙芯片（高通8155/8295）+主流智駕芯片（英偉達Orin-X）。關于單芯方案，多家主機廠、供應商比較青睞于英偉達Thor、高通Ride Flex SA8775P芯片，以上兩款芯片均計劃2025年實現(xiàn)量產(chǎn)。

國內(nèi)主機廠及供應商單芯艙駕一體方案布局,來源：佐思汽研《2024-2025年智能汽車艙駕（艙行泊）一體產(chǎn)業(yè)研究報告》

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